Julien a dix ans. Il fait mine de se rendre à l'école mais se cache sous un pont, son cartable rempli de vêtements. À quelques kilomètres, Joséphine, 15 ans, fait de même et attend le bus.
2014
Oscars : Nommé pour l'Oscar du Meilleur Court Métrage
César : Meilleur Court Métrage
2013
Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand :
Grand Prix National
Prix du Public National
Prix National de la Jeunesse
Prix de la Presse Télérama
Nommé pour le Prix ADAMI d'interprétation masculine
Nommé pour le Prix Spécial du Jury National
Nommé pour le Prix ADAMI d'interprétation féminine
Nommé pour le Prix de l'ACSE (Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)
Nommé pour le Prix de la meilleure musique originale (SACEM)
Nommé pour le Prix de la meilleure photographie
Nommé pour le Prix de la meilleure première oeuvre de fiction (S.A.C.D.)
Nommé pour le Prix du meilleur film d'animation francophone (S.A.C.D.)
Nommé pour le Prix Canal National
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